高银金融寻求87亿港元新融资 有人要求接管高银金融国际中心

2020-07-16      来源:黄冈房产   浏览次数:9869

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房产网讯:7月15日早间,高银金融(集团)有限公司发布内幕消息公告称,公司及若干直接及间接附属公司于2020年7月13日分别接获数份通知,内容关于赐誉有限公司(公司间接全资附属公司)、成美控股有限公司及Goal Eagle Limited(两者均为公司的直接全资附属公司)结欠的若干债务。

观点地产新媒体了解到,于2019年4月9日,赐誉向若干独立票据持有人发行本金额为68亿港元的浮息优先抵押票据。作为有关票据的相关抵押文件的一部份,由(其中包括)赐誉与德意志信托(香港)有限公司订立日期为2019年4月9日的信托契据。

于2020年7月13日,赐誉接获Borrelli Walsh Limited发出函件,通知赐誉:抵押信托人声称委任Cosimo Borrelli及Ma Siu Ming Simon(统称“声称接管人”)为票据所提供的抵押资产的共同及各别的接管人及管理人。

声称接管的重大资产计有(其中包括):赐誉的60万股已发行普通股及40万股已发行普通股,分别登记于成美及Goal Eagle名下,乃根据由成美、Goal Eagle及抵押信托人就该等股份订立日期为2019年4月10日的一份抵押协议作出。于本公告日期,抵押股份相当于赐誉全部已发行股本;

赐誉的所有资产及承担,包括对位于九龙湾启祥道17号名为新九龙内地段6314号的一幅地块及建于其上的宅院、建筑及楼宇(写字楼物业)的直接拥有权,写字楼物业亦即为高银金融国际中心;

以及赐誉分别对公司、成美、Goal Eagle及松日金基行政发展有限公司,应付或结欠的全部财务负债。

而声称接管人于2020年7月13日声称委任声称接管人及Chi Lai Man Jocelyn担任赐誉的董事,以接替全部现任董事。

此外,于2019年3月29日,成美及Goal Eagle(为借方)获得由若干独立金融机构授出一笔分为两部分的定期贷款融资,本金额约14.95亿港元及2.43亿美元(相当于约18.95亿港元);其中德意志银行香港分行出任代理人,而抵押信托人就贷款出任抵押代理人。公司为贷款的企业担保人。

于2020年7月13日,成美与Goal Eagle接获代理人的函件,而公司接获抵押信托人的函件(催缴函),要求立即支付贷款本金及所产生的利息合共约15.42亿港元及2.51亿美元(相当于约19.56亿港元)。

关于采取的行动,高银金融方面表示,自2020年3月起,公司与赐誉、成美及GoalEagle一直积极就票据及贷款的偿还方案与抵押信托人及代理人进行磋商。

就此,集团正在安排为票据及贷款进行重新融资,方法(其中包括)如下:寻求87亿港元左右的新融资;及出售其于九龙启德第4B区4号地盘名为新九龙内地段第6591号一幅地块。集团努力不懈寻求全面解决赐誉债务和成美及Goal Eagle债务。

其续称,集团持有写字楼物业作投资及出租用途。于2019年12月31日,于集团未经审核综合财务报表上,写字楼物业账面值约183亿港元。根据三名独立专业估值师的初步估值反映,相信写字楼物业当前市值介乎150亿港元至165亿港元,可视为已反映新型冠状病毒病疫情导致不利情况,预期令租值短期下降。

尽管如此,与票据及贷款所结欠的总未偿还本金额加相关累计利息相比,写字楼物业的当前市值存有可观的余额,就在短期内为票据及贷款取得再融资一事,董事会一直以来及直至现在仍然有此信心。董事会一直积极与抵押信托人及代理沟通上述再融资方案。

此外,公司股份已于2020年7月14日上午九时正起于联交所暂停买卖,以待刊发该公告。公司已向联交所申请股份自2020年7月16日上午九时正起恢复于联交所买卖。

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