中国网地产讯 9月10日,据上交所披露,厦门象屿8.1亿元可续期公司债券最终确定仅发行品种二(3+N年期),票面利率为4.80%。
债券分为两个品种,品种一基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期;
品种二基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。
据募集说明书显示,债券牵头主承销商为兴业证券,联席主承销、债券受托管理人为华福证券,联席主承销商为平安证券。债券名称为厦门象屿集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(第二期),起息日2020年9月14日。
本次债券扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务、补充营运资金等法律法规允许的用途。本期债券发行规模不超过人民币8.10亿元(含8.10亿元),募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债务。拟用于偿还公司债务的明细如下: