焦点财经讯耿菲菲12月22日，万科企业股份有限公司发布2022年第五期中期票据发行文件。
招股书显示，本期债券注册总额为37亿元人民币，本期债券最高发行金额为37亿元人民币。本期债券按面值发行，发行价格为100元，票面利率为固定利率，采用集中簿记方式确定。主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为交通银行股份有限公司，联席主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司，发行日期为2022年12月26日至2022年12月27日，起息日为2022年12月28日。
据了解，发行人已登记37亿元中期票据，本期发行金额不超过37亿元，其中15亿元用于补充公司营运资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，增加公司持续盈利能力；2亿元用于项目建设。这些项目包括在郑州收集米森语，在太原向东看，在南宁看王巩，在南宁寻找海湾。
郑州米森语言项目位于郑州市，规划为商住两用。预计项目总投资305493万元，截至2022年11月底已投资230811万元。项目于2021年开工，到2022年3月，项目已开放预售。募集资金拟用于郑州思森语言项目的开发建设，该项目拟使用募集资金5亿元。
太原东旺项目位于太原市，规划为商住两用。项目预计总投资177419万元，截至2022年11月底已投资133065万元。该项目于2020年开工，预计2023年完工。到2020年7月，项目已经开放预售。募集资金拟用于太原东旺项目的开发建设，该项目拟使用募集资金3亿元。
南宁王巩项目位于南宁，规划用途为商住两用。项目预计总投资172023.89万元，截至2022年11月底已完成投资额113416.72万元。该项目于2020年开工，预计2024年完工。到2021年4月，项目已经开放预售。本次募集资金拟用于南宁王巩项目的开发建设，该项目拟使用募集资金4亿元。
南宁亿万悦项目位于南宁，规划为商住两用。项目预计总投资382044.74万元，截至2022年11月底已完成投资额248329.08万元。该项目于2021年开工，预计2025年完工。截至2022年1月，该项目已开启预售。募集资金拟用于南宁亿万悦项目的开发建设，该项目拟使用募集资金10亿元。
截至本招股说明书签署日，发行人已发行的境外债券分别为45.74亿美元和19.6亿元人民币，已发行的境内债券为484.37亿元人民币。
