香港政府出售57.5亿美元机构绿色债券

2023-01-06      来源:黄冈楼盘   浏览次数:3734

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观点:1月6日,香港特区政府宣布在政府绿色债券计划下成功发售价值57.5亿美元的美元、欧元和人民币绿色债券(以下简称绿色债券)。这三种货币的发行是亚洲最大的环境、社会和治理债券发行。

在1月3日举行网上路演后,这些美元和欧元、人民币的绿色债券于1月4日定价。收益率方面,5亿美元三年期债券为4.494%;10亿美元五年期债券为4.585%;10亿美元10年期债券为4.672%;5亿美元30年期债券为5.318%;7.5亿欧元两年期债券为3.920%;5亿欧元7年期债券为3.964%;50亿元人民币2年期债券为3%;50亿元人民币五年期债券占3.3%。

这次发行吸引了超过360亿美元的认购金额。应投资者的要求,香港特区政府将人民币债券发行规模增加了一倍,至100亿元人民币,内地投资者通过“南向通”参与此次发行的份额也有所增加,凸显了香港作为首要离岸人民币业务枢纽的地位。本次人民币债券的发行进一步丰富了离岸人民币产品的选择,促进了人民币的国际化。

财政司司长陈茂波表示,尽管最近市场波动,但世界各地的机构投资者对香港特区政府发行的绿色债券仍有强劲需求。继2021年之后,今年将再次发行三种货币的绿色债券,这表明了香港推动香港绿色和可持续金融发展的决心,并为市场提供了重要的基准。事实上,香港是亚洲首个同时发行三种货币的绿色债券的政府发行人。

这批绿色债券通过2021年初设立的全球中期票据发行计划发行,预计本月11日结算,同时在港交所和联交所上市。这些绿色债券被标准普尔全球评级为AA,被惠誉评级为AA-。

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