观点网讯：1月16日，大悦城控股集团股份有限公司披露了2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的公告。
观点新媒体了解到，大悦城控股于2022年9月9日经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2079号文登记并公开发行面值不超过50亿元的公司债券，本次债券为分期发行。其中，大悦城控股集团股份有限公司2023年向专业投资者公开发行公司债券(一期)为本次债券核准下的第三期，发行金额不超过20亿元。
据了解，本期债券分为两类，其中第一类债券名为《大悦城控股集团股份有限公司2023年向专业投资者公开发行公司债券(第一期)》，债券简称为“23 Joy 01”；第二个品种叫大悦城控股集团股份有限公司，2023年面向专业投资者公开发行公司债券(一期)(品种二)，债券简称“23 Joy 02”。本次发行一、二类债券发行总规模不超过20亿元(含20亿元)，每张面值100元，发行总数量不超过2000万张，发行价格为人民币100元/券。
其中，品种I的期限为5年，在第三个计息年度结束时，附有发行人的票面利率调整期权和投资人的回售期权；品种2的期限为5年。此外，本期债券募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期债务。
值得注意的是，本期一债券询价区间为3.60%-4.60%，本期二债券询价区间为4.10%-5.10%。发行人和主承销商将于2023年1月17日(T-1日)向投资者进行利率询价，并根据利率询价确定本期债券的最终票面利率。
