观点网讯:2月15日,厦门国茂控股集团股份有限公司发布《关于2023年(第一期)向专业投资者公开发行公司债券的公告》,即厦门国茂控股集团股份有限公司已获得中国证监会证券监管许可。
观点新媒体了解到,本期债券发行规模不超过15亿元(含15亿元),简称“23厦贸01”,债券代码“138924”,简称“23厦贸02”,债券代码“138925”。一期债券票面利率询价区间为3.20%-4.40%,二期债券票面利率询价区间为3.40%-4.60%,采用固定利率,按年计算单利,不计复利,逾期不另计利息。
本期债券品种1发行期限为3年,存续期第二年末附发行人赎回期权、票面利率调整期权和投资者回售期权;第二期债券发行期限为五年,在存续期的第三年末附有发行人的赎回选择权、票面利率调整选择权和投资者回售选择权。
本次债券发行首日为2023年2月17日,起息日为2023年2月20日。
债券发行人为厦门国贸控股集团有限公司,主承销商为中信证券股份有限公司,联席主承销商为平安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司。